Alpha Inversiones: Alpha Escalable y Alpha en Línea

De un vistazo

• Sector: Mercado de capitales, regulado
• Enfoque: Programa de transformación y experiencia omnicanal
• Aproximación: Evidencia primero, puntos de control y cadencia, CX y BI como capacidades transversales
• Resultado: Un programa escalable, gobernanza más fuerte y mejores trayectos del cliente

Contexto

Alpha Inversiones, una firma líder en el mercado de capitales de República Dominicana, necesitaba escalar de forma sostenible mientras modernizaba cultura, estructura y experiencia del cliente. Lo que comenzó como una meta de reducir costos de adquisición creció hasta convertirse en un esfuerzo de toda la empresa para construir una organización lista para el futuro, impulsada por la innovación, que conecta estrategia, datos y entrega.

Juntos lanzamos Alpha Escalable, un programa de transformación enfocado en prospectiva, ejecución disciplinada de proyectos y decisiones basadas en evidencia. En paralelo, apoyamos la evolución de Alpha en Línea, el sitio web y la app, como parte de un trayecto del cliente integrado y omnicanal.

Alpha Escalable en una línea: puntos de control más claras, decisiones más rápidas, mejor entrega.

Riesgos clave y mitigaciones

• Riesgo de adopción: Mitigado con pruebas de entrevistas y pilotos por etapas.
• Riesgo de entrega: Mitigado con revisiones de punto de control, responsables y cadencia semanal.
• Riesgo de alineación: Mitigado con paquetes de evidencia y un comité de innovación.

Qué hicimos

• Línea base y dirección: Ejecutamos un diagnóstico ClarityScan para identificar riesgos, alinear interesados y secuenciar el trabajo.
• Evidencia primero: Usamos MicroCanvas para enmarcar problemas, definir segmentos y propuestas de valor, y alinear OKRs.

  Paquete de evidencia: problema y supuestos, segmento y JTBD, plan de experimento y resultados, enlaces a artefactos, memo de decisión, siguiente paso.

  Los insights se codifican en una biblioteca de señales para informar los próximos experimentos y la hoja de ruta.

• Sistema de entrega: Instalamos cadencia, revisiones de punto de control, responsables de decisión y KPIs apropiados por etapa.
  • Punto de control 1: Go o No Go después de descubrimiento, basado en paquetes de evidencia.
  • Punto de control 2: Go o No Go antes de escalar, basado en adopción y riesgo.

  Modelo de gobernanza: RACI por iniciativa; cadencia semanal; checklist de punto de control por etapa; bitácora de decisiones y registro de riesgos para trazabilidad.

  Árbol de KPI por etapa: Descubrimiento, calidad de señal y cobertura de entrevistas; Validación, conversión a acción clave y tiempo a decisión; Desarrollo, tiempo de ciclo y defectos escapados; Escala, adopción, NPS y economía unitaria.

  Artefactos: carta del programa, checklist de punto de control, RACI, plantilla de paquete de evidencia, cadencia semanal.

• Gobernanza: Ayudamos a crear el comité de innovación para priorizar iniciativas y monitorear el progreso.

Resultados

Capacitación y desarrollo de capacidades

• Capacitamos a 30 empleados en el MicroCanvas Framework, MCF 2.2 mediante talleres estructurados.
• Ejecutamos ciclos de 12 semanas del Programa del Modelo de Madurez en Innovación, IMM-P®, a través de descubrimiento, validación y desarrollo durante 24 meses.

Pipeline de innovación

• Seis pitches de proyectos al final del IMM-P®, enfocados en escalabilidad, experiencia digital y trayecto del cliente.
• Las iniciativas abarcaron CX, omnicanalidad, toma de decisiones basada en datos y cultura de gestión de proyectos, PMO.

Transformación organizacional

• Pasamos de un trabajo basado en tareas a una ejecución basada en roles, y de una planificación estática a la prospectiva y la ejecución de proyectos.
• Apoyamos el lanzamiento de una PMO y la creación de CX e Inteligencia de Negocios como áreas transversales.
• Mejoramos el balance entre operaciones BAU y la construcción de capacidades escalables y orientadas al futuro.

Impacto estratégico

• Integramos cultura, estructura, procesos y tecnología en Alpha Escalable.
• Posicionamos a la firma para escalar, mejorar CX y construir innovación como habilidad central.
• Guiamos decisiones sobre el CRM y el nuevo sitio web y app Alpha en Línea.

Familias seguidas: latencia de decisión, tiempo de ciclo, adopción y conversión, y crecimiento de capacidades.

Mira los diagramas del caso abajo para el flujo del sistema y la progresión de capacidades.

Por qué importó

• Alineó al liderazgo y a los equipos en torno a un programa común de crecimiento y decisiones guiadas por evidencia.
• Instaló capacidad duradera, gobernanza, roles y rituales que sostienen la entrega más allá de los proyectos individuales.
• Mejoró la experiencia del cliente al conectar estrategia, datos y entrega en un trayecto integrado.

Diagramas del caso